理財規劃

環球財富增長步伐加快,透過潤初財富的理財規劃服務,由投資精英從環球股市、債市、基金和一系列投資工具選取穏健的投資方案,不但獲得穏定的利息收益,更可捕捉大市上升軌,讓財富乘風破浪,以財富創造更大的財富,享受精彩人生。

我們的投資團隊來自股票、債券、私募基金和環球基金的投資精英,獲得認可財務策劃師(CFP CM)、特許金融分析師(CFA)、註冊會計師(CPA)和金融風險管理師(FRM)資格,以專業知識與操守馳騁投資界超過15年,全面掌握各種金融工具及相關法律法規,在充分了解客戶的現有資產狀況、未來收支狀況以及風險承受能力後,規劃出綜合投資方案,從廣濶的投資選擇中,於短、中或長期創造財富。

我們提供豐富的理財產品,包括房產、國債、基金、證券、保險、外匯買賣、黃金買賣等,更在務實的投資基礎上,開拓出一系列以高增長潛力投資產品為骨幹的理財計劃,為個人投資者、專業投資者和機構投資者捕捉市場機遇。

專業的理財團隊全面緊貼環球市場動向,以最新市場資訊調整投資組合,爭取最佳回報,US$3,000,000或以上的投資組合將交由資深投資經理專項照顧,時刻發掘高回報潛力的項目,準確滙報投資表現,搶先成就更快更高的投資回報。

   產品優勢

   •深入了解客戶的投資目標與風險承受能力,量身訂造切合需要的投資方案。

   •不為追求交易佣金而輕率建議購貨或沽貨,憑專業,重操守,為客戶的投資組合作全盤長遠的佈局。

   •提供短、中、長綫投資產品,隨時買賣,迅速調整投資組合。

   •專業理財團隊全面緊貼環球市場動向,穏佔先機。

   •投資產品包括房產、國債、基金、證券、保險、外匯買賣、黃金買賣等,切合不同投資需要。

   •低至US$50,000的資本門檻即可接通環球環球投資平台,捕捉投資機遇。

   •轉換基金交易費用全免,投資更具成本效益。